丁二烯是一種重要的基本有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)聚丁二烯橡膠、丁苯橡膠、丁腈橡膠、丁苯膠乳、苯乙烯熱塑性彈性體（SBC）以及丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚物（ABS 樹脂）等，此外還可用于生產(chǎn)己二腈、己二胺、尼龍66 以及1，4－丁二醇，可用作黏接劑、汽油添加劑等，用途十分廣泛。

 

　　世界丁二烯的生產(chǎn)工藝發(fā)展過程經(jīng)歷了酒精法，丁烯或丁烷脫氫法和乙烯聯(lián)產(chǎn)裂解碳四組分溶劑抽提法等過程，其中碳四組分溶劑抽提法是目前丁二烯的主要生產(chǎn)方法。根據(jù)所用溶劑的不同，該方法又可以分為乙腈法（ACN）、N－甲基吡咯烷酮（NMP）法和二甲基甲酰胺（DMF）法3 種生產(chǎn)工藝。

 

 

　　1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

 

　　近年來，隨著乙烯工業(yè)的不斷發(fā)展和下游合成橡膠等需求的不斷增長(zhǎng)，世界丁二烯的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)。2008 年的生產(chǎn)能力為12107kt/a，2015 年增加到15107kt /a，其中東北亞地區(qū)是最大的丁二烯生產(chǎn)地區(qū)，生產(chǎn)能力為6972 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的46.15%；其次是西歐地區(qū)，生產(chǎn)能力為2652 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的17.55%；

 

　　再次是北美地區(qū)，生產(chǎn)能力為2511 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的16.62%。

 

　　中國大陸是目前世界上最大的丁二烯生產(chǎn)國家，生產(chǎn)能力為3914 kt /a，約占世界總生產(chǎn)能力的25.91%；其次是美國，生產(chǎn)能力為2391 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的15.83%；再次是韓國，生產(chǎn)能力為1318 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的8.73%。

 

　　世界丁二烯生產(chǎn)裝置主要集中在中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司、殼牌化學(xué)公司、TPC 集團(tuán)公司、臺(tái)塑集團(tuán)公司、埃克森美孚公司、巴西Braskem 公司、BASF/Total、Equsitar 化學(xué)公司以及日本JSＲ 株式會(huì)社等十大公司。2015年這十大企業(yè)的生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到6863 kt/a（合資企業(yè)按照所占股份進(jìn)行計(jì)算生產(chǎn)能力），約占世界總生產(chǎn)能力的45.43%，其中中國石油化工集團(tuán)公司是目前世界上最大的丁二烯生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為1691 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的11.19%；

 

　　其次是中國石油天然氣集團(tuán)公司，生產(chǎn)能力為1 141 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的7.55%；第三位是美國TPC 集團(tuán)公司，其生產(chǎn)能力為784 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的5.06%。

 

　　2015 年世界前15 家丁二烯生產(chǎn)廠家情況見表1 所示。

 

 

 

　　1.2 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

 

　　2015 年世界丁二烯的消費(fèi)量情況見表2。

 

 

 

　　在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，世界丁二烯主要用于生產(chǎn)聚丁二烯橡膠、丁苯橡膠、丁腈橡膠、甲基丙烯酸－丁二烯－苯乙烯共聚物（MBS 樹脂）以及丁苯膠乳等（見表3） 。

　　世界各主要地區(qū)丁二烯均是以聚丁二烯橡膠和丁苯橡膠消費(fèi)為主，除這兩大領(lǐng)域之外，美國己二腈消費(fèi)所占比例較大，而西歐則以丁苯膠乳消費(fèi)為主，東北亞則以ABS 樹脂和SBC 為主，東南亞則以丁腈橡膠和ABS 樹脂為主。2015 年世界主要地區(qū)丁二烯的消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況見表4 所示。

 

 

 

 

　　今后幾年，雖然世界丁二烯下游主要消費(fèi)領(lǐng)域合成橡膠的發(fā)展速度將放緩，但仍將繼續(xù)發(fā)展，此外，ABS 樹脂和丁二烯其他一些新用途的消費(fèi)量也將穩(wěn)步發(fā)展，由此將推動(dòng)丁二烯消費(fèi)量仍將持續(xù)增大。預(yù)計(jì)到2020 年，世界丁二烯的總消費(fèi)量將達(dá)到12530 kt，北美、西歐和東北亞地區(qū)仍將是主要的消費(fèi)地區(qū)；消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化不大，仍將以聚丁二烯橡膠、丁苯橡膠和ABS 樹脂等為主。

 

 

　　2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

 

　　隨著我國多套乙烯新建或者擴(kuò)建裝置的建成投產(chǎn)，為丁二烯的發(fā)展提供了大量的裂解碳四原料，加上下游合成橡膠和樹脂需求的快速增長(zhǎng)，促進(jìn)了我國丁二烯生產(chǎn)能力的穩(wěn)步增長(zhǎng)。2015 年，我國丁二烯的總生產(chǎn)能力為3914 kt/a，是世界最大的丁二烯生產(chǎn)國家。由于丁二烯來源主要是碳四抽提裝置，而這些裝置主要集中在中國石油化工集團(tuán)公司和中國石油天然氣集團(tuán)公司等大型石化企業(yè)，由此決定了丁二烯生產(chǎn)廠家主要集中在這兩大公司之中。

 

　　2015 年，這兩大公司丁二烯的生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到3009 kt/a，約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的76.88%。其中中國石油化工集團(tuán)公司的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的47.73%，中國石油天然氣集團(tuán)公司的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的29.15%；此外，中國海油集團(tuán)公司的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的4.21%，其他企業(yè)的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的18.91%。2015 年我國丁二烯主要生產(chǎn)廠家情況見表5 所示。

 

 

　　2.2 進(jìn)出口情況

 

　　近5 年，我國丁二烯進(jìn)口經(jīng)歷了一個(gè)先增后減的過程（詳見表6）。

 

 

 

　　就進(jìn)口來源國情況來看，近年來我國丁二烯進(jìn)口多以亞洲周邊國家和地區(qū)為主，進(jìn)口量位居前三位的國家與地區(qū)為韓國、伊朗及中國臺(tái)灣地區(qū)。2011 年來自韓國的進(jìn)口量為56.2 kt，約占總進(jìn)口量的30.71%，位居第二位。自2012 年起，韓國成為我國最大的進(jìn)口量來源地。2015 年的進(jìn)口量為97.9 kt，約占總進(jìn)口量的35.24%，同比增長(zhǎng)約11.25%。

 

　　近年來，我國丁二烯進(jìn)口貿(mào)易方式中，一般貿(mào)易一直占據(jù)主導(dǎo)地位，其次是進(jìn)料加工貿(mào)易，其余貿(mào)易方式所占比例較小。2011 年一般貿(mào)易的進(jìn)口量為125.3 kt，約占總進(jìn)口量的68.47%；2015年為199.2kt，約占總進(jìn)口量的71.71%，同比增長(zhǎng)約53.82%。2011 年進(jìn)料加工貿(mào)易的進(jìn)口量為45.0 kt，約占總進(jìn)口量的24.59%，2015 年為71.4kt，約占總進(jìn)口量的25.70%，同比增長(zhǎng)約47.83%。

 

　　2.3 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

 

　　近年來，我國丁二烯的表觀消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2011 年的表觀消費(fèi)量為2248.4 kt，2015 年為2774.9kt，同比增長(zhǎng)約5.43%，2011—2015 年的年均增長(zhǎng)率約為1.33%。相應(yīng)產(chǎn)品的自給率2011 年為95.18%，2015 年為90.09%。2011—2015 年我國丁二烯的供需情況見表7 所示。

 

 

 

　　我國丁二烯主要用于生產(chǎn)合成橡膠、SBC 和ABS 樹脂等。2105 年的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為： 順丁橡膠對(duì)丁二烯的需求量占總消費(fèi)量的30.63%，丁苯橡膠的需求量占27.03%，SBC 的需求量占18.02%，ABS 樹脂的需求量占16.29%，丁腈橡膠的需求量占3.85%，丁苯膠乳的需求量占2.88%，其他方面的需求量占1.30%。

 

　　近幾年，我國合成橡膠的主要膠種丁苯橡膠和聚丁二烯橡膠產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，低價(jià)頻出；下游輪胎行業(yè)不景氣，美國對(duì)華輪胎“雙反”政策的執(zhí)行對(duì)于國內(nèi)輪胎行業(yè)更是造成了致命性的打擊，造成輪胎產(chǎn)量、出口量明顯下降，且利潤(rùn)偏?。▏H先進(jìn)企業(yè)利潤(rùn)率在10% 以上，而我國普遍在4%左右，甚至更低）；原料價(jià)格低位，使得丁苯橡膠、聚丁二烯橡膠價(jià)格難現(xiàn)以前的輝煌，下游民營(yíng)橡膠企業(yè)裝置大都停車檢修，以減少虧損。雖然ABS 樹脂以及SBC 盈利狀況較往年有所好轉(zhuǎn)，但對(duì)丁二烯的影響有限。

 

　　2.4 市場(chǎng)價(jià)格

 

　　近3 年，我國丁二烯市場(chǎng)價(jià)格整體波動(dòng)下行。以華東地區(qū)市場(chǎng)為例，2013 年均價(jià)為10791 元/t，2014 年為9451 元/t，降幅為12.4%，2015 年均價(jià)下降到7090元/t，降幅高達(dá)25.0%。究其原因主要是：

 

　　（1）供應(yīng)面增加。2009 年我國丁二烯總產(chǎn)能在2250 kt/a 左右，2015 年達(dá)到3914 kt/a，增幅達(dá)到74%。產(chǎn)能增速迅猛，產(chǎn)量逐年增加，供應(yīng)寬松，使得丁二烯價(jià)格難有以往強(qiáng)勢(shì)。

 

　?。?）需求疲弱。由于“十一五”期間利潤(rùn)較高，合成橡膠產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，造成了目前產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，開工率整體偏低，對(duì)丁二烯消耗難有放量，制約了行情發(fā)展。受汽車產(chǎn)銷平均增速大幅縮減及美國“雙反”影響，輪胎市場(chǎng)內(nèi)憂外患，橡膠產(chǎn)業(yè)鏈整體弱勢(shì)。

 

　?。?）國際原油價(jià)格長(zhǎng)期震蕩在50 美元/t以下，對(duì)丁二烯的成本支撐不足。從后市來看，丁二烯市場(chǎng)恐難續(xù)以前輝煌；從供應(yīng)面來看，雖然由于丁二烯價(jià)格偏低，新建氧化脫氫裝置投產(chǎn)放緩，但“存量”產(chǎn)能依然過剩；從需求面來看，丁二烯需求短期內(nèi)難以提振；從成本面來看，國際原油價(jià)格自2014 年下半年以來跌勢(shì)頻頻，預(yù)計(jì)今后短期內(nèi)仍將在低位徘徊，對(duì)丁二烯等產(chǎn)品難以形成成本支撐。由此可以預(yù)計(jì)后期丁二烯價(jià)格反轉(zhuǎn)難度較大，價(jià)格萬元以下將成常態(tài)。

　　3、發(fā)展趨勢(shì)及建議

 

　　3.1 發(fā)展趨勢(shì)

 

　　（1）由于受下游合成橡膠行業(yè)整體需求增速減緩，以及乙烯原料輕質(zhì)化的影響，今后幾年北美地區(qū)新增丁二烯產(chǎn)能的可能性不大，但在中國大陸以及亞洲其他國家和中東地區(qū)仍將有一些新建項(xiàng)目投產(chǎn)，從而擴(kuò)大供應(yīng)能力。預(yù)計(jì)到2020 年，全世界丁二烯的總生產(chǎn)能力將達(dá)到16000 kt/a。世界丁二烯的生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)過剩，未來競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈，尤其是在亞太地區(qū)。

 

　?。?）在供求關(guān)系方面，傳統(tǒng)上丁二烯主要來源于石腦油裂解乙烯時(shí)候的副產(chǎn)品，所以丁二烯的供應(yīng)增長(zhǎng)必須依托乙烯裝置投產(chǎn)，而且必須是石腦油裂解法的乙烯裝置。隨著美國頁巖氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，頁巖氣副產(chǎn)的乙烷逐漸替代了石腦油成為裂解乙烯的原料，直接降低了美國丁二烯的產(chǎn)量，導(dǎo)致北美地區(qū)供需會(huì)有缺口，將通過進(jìn)口來彌補(bǔ)，其他地區(qū)總體供需平衡，不足主要依靠在區(qū)域內(nèi)解決。生產(chǎn)工藝仍將以碳四抽提法為主，消費(fèi)仍將以丁苯橡膠、聚丁二烯橡膠、ABS 樹脂和SBC等為主，新應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗟玫介_發(fā)，但對(duì)丁二烯的消費(fèi)影響有限。

 

　?。?）今后幾年，我國仍將有遼寧勝友橡膠科技有限公司、山東東方宏業(yè)化工公司、山東華懋新材料有限公司、大慶中藍(lán)石化有限公司、中國石油化工股份有限公司巴陵分公司、上海華誼丙烯酸公司、青島堿業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古久泰能源有限公司以及江蘇斯?fàn)柊钍邢薰镜榷嗉移髽I(yè)計(jì)劃采用丁烯氧化脫氫制丁二烯工藝新建丁二烯生產(chǎn)裝置，且大都配套下游生產(chǎn)裝置。

 

　　但目前已經(jīng)建成的幾套丁烯氧化脫氫裝置，由于成本高位制約了裝置正常運(yùn)行，開工率低下，加上丁二烯市場(chǎng)價(jià)格低迷以及下游裝置建設(shè)延遲或取消，在很大程度上影響了一些企業(yè)新建裝置的計(jì)劃，除了青島堿業(yè)有限公司100 kt/a 項(xiàng)目、內(nèi)蒙古久泰能源有限公司100 kt/a 項(xiàng)目和江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?00 kt/a 項(xiàng)目之外，其余項(xiàng)目大都取消或者延遲實(shí)施。在碳四抽提工藝方面，“十三五”期間規(guī)劃的大乙烯項(xiàng)目數(shù)量不在少數(shù)，且規(guī)模均在百萬噸級(jí)別。

 

　　但目前只有中海石油煉化有限公司惠州煉化分公司二期項(xiàng)目配套170 kt/a 丁二烯裝置，中化泉州石化有限公司1000 kt/a乙烯項(xiàng)目配套有120 kt/a 丁二烯抽提裝置。如果這些裝置能夠按計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)到2020 年，我國丁二烯的生產(chǎn)能力將達(dá)到4500 kt/a，而屆時(shí)的年需求量只有3100 kt。因此，從生產(chǎn)能力來看，已經(jīng)出現(xiàn)過剩，未來競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。

 

　?。?）未來我國丁二烯生產(chǎn)裝置仍將以碳四抽提工藝占主流，丁烯氧化脫氫工藝沒有優(yōu)勢(shì)，發(fā)展仍將處于緩慢地位。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，合成橡膠仍將是我國丁二烯最主要的消費(fèi)領(lǐng)域。

 

　?。?）我國丁二烯裝置主要集中在中國石化和中國石油兩大集團(tuán)，而這些企業(yè)一般都建有配套的合成橡膠和合成樹脂裝置，因此對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的掌控能力強(qiáng)。加上我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展將進(jìn)入增速較低的“新常態(tài)”，因此，丁二烯的市場(chǎng)價(jià)格仍將保持弱勢(shì)，大幅度變化的可能性較小。

 

　　3.2 發(fā)展建議

 

　?。?）鑒于近期我國丁二烯下游合成橡膠的需求低迷，產(chǎn)能過剩的矛盾在短期內(nèi)還無法解決，丁二烯的需求將趨于穩(wěn)定這一現(xiàn)實(shí)，有關(guān)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)裝置的技術(shù)改造，進(jìn)一步降低能耗和物耗，加快丁二烯裝置副產(chǎn)的綜合利用，以提高裝置的整體經(jīng)濟(jì)效益。

 

　　中國石油化工股份有限公司茂名分公司建成的國內(nèi)首套丁二烯尾氣加氫裝置，將丁二烯裝置的尾氣、重碳四及MTBE 裝置的醚后碳四的炔烴、雙烯烴、單烯烴，加氫成為碳四烷烴，替代石腦油作為裂解原料。拓寬了乙烯原料的來源，降低了乙烯生產(chǎn)成本，為企業(yè)提供了新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)，該技術(shù)的推廣應(yīng)用，將大大提高我國丁二烯裝置的經(jīng)濟(jì)性。此外，還應(yīng)該開拓丁二烯新的應(yīng)用領(lǐng)域，如將其轉(zhuǎn)化為丙烯，或用于生產(chǎn)己二腈等化工產(chǎn)品，以開拓其消費(fèi)領(lǐng)域。

 

　?。?）對(duì)于采用丁烯氧化脫氫制生產(chǎn)丁二烯，由于生產(chǎn)成本高、工藝技術(shù)不夠完善，加上原油價(jià)格持續(xù)低迷等原因，新建或者擴(kuò)建裝置應(yīng)該慎重。應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)研究開發(fā)，降低生產(chǎn)成本，減少催化劑的摩損和提高“三廢”處理能力，提高現(xiàn)有裝置的開工率。

 

　?。?）不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，在滿足國內(nèi)需求的前提下擴(kuò)大出口。

 

  （作者：譚捷   中國石油化工股份有限公司茂名分公司）